Ooredoo (ش.م.ق.ع) تنجح في تسعير إصدار سندات بقيمة 1 مليار دولار أمريكي | Ooredoo Corporate

Ooredoo (ش.م.ق.ع) تنجح في تسعير إصدار سندات بقيمة 1 مليار دولار أمريكي

٣١ مارس ٢٠٢١ . قطــر
News Thumb

 

أعلنت Ooredoo (ش.م.ق.ع) ("Ooredoo") اليوم عن نجاحها في تسعير إصدار سندات ممتازة غير مضمونة بقيمة مليار دولار أمريكي وفق القاعدةReg S/Rule144A ("السندات").  وسيتولى إصدار السندات شركة "Ooredoo" إنترناشيونال فايننس المحدودة التابعة والمملوكة ملكية كاملة لـ Ooredoo بموجب برنامجها العالمي متوسط الأجل للدين البالغ قیمته 5 مليارات دولار أمریكي في سوق ايرلندا للأوراق المالية، وستكون السندات مضمونة من قبل Ooredoo بشكل غير مشروط وغير قابل للنقض.

وستستحق السندات بتاريخ 8 أبريل 2031 وبقسيمة فوائد "كوبون" تبلغ  2.625% في السنة، وقد تم تسعير هذه الصفقة التجارية على مدى 10 سنوات عند 103.4 نقطة أساس. وسيستخدم صافي ريع بيع السندات في الأغراض العامة لـ Ooredoo بما في ذلك إعادة تمويل مديونيتها الحالية.

هذا، وقد تم تغطية الإصدار بأكثر من 3.4 مرات في ذروته. وقد تم تصنيف السندات عند A2 من قبل موديرز، وA- من قبل ستاندرد أند بورز، و A- من قبل فيتش.

وقد تم ترتيب وعرض الإصدار من خلال تجمع مشترك مكون من مؤسسات مالية مستقلة ومديرو إصدار يضم كل من باركليز بنك بي إل سي، وب إن بي باريباس، وسيتي غروب غلوبال ماركتس المحدودة، وكريديه آجريكول كوربوريت أند أنفستمنت بنك، ودي بي أس بنك المحدود، وميزوهو إنترناشيونال بي أل سي، وبنك قطر الوطني كابيتال أل أل سي، وستاندرد تشارترد بنك.

وبهذه المناسبة، قال السيد عزيز العثمان فخرو، العضو المنتدب لمجموعة Ooredoo: "لقد مر خمسة أعوام منذ آخر إصدار للسندات. ويدل هذا الطلب القوي من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط على أحدث إصدار سندات من Ooredoo على المستوى العالي من الثقة الموجودة لدى المستثمرين في أداء واستراتيجية Ooredoo. ونقدر عالياً دعم شركائنا في القطاع المصرفي على الأمد البعيد وثقة المستثمرين."

ومن المتوقع أن تتم تسوية هذا العرض للسندات بتاريخ 8 أبريل 2021، وتخضع التسوية للشروط العادية للتسويات.

  • انتهى-

معلومات عن  Ooredoo

Ooredoo شركة اتصالات عالمية تعمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا. وتقدم الشركة خدماتها لعملائها من الأفراد والشركات في 10 دول، كما تعد Ooredoo شركة رائدة في توفير تجربة مميزة لاستخدام البيانات من خلال محتوى واسع وخدمات متطورة عبر شبكاتها المتطورة الثابتة والجوالة.

في 31 ديسمبر 2020، بلغت إيرادات الشركة 29 مليار ر.ق، وأسهم الشركة مدرجة في بورصة قطر، وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

إطبع